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2015-04-21
ag捕鱼王下载[官方平台]股份披露重组方案:出售联华超市股权并引战投
2015年4月20日 A23 :证券?公司 稿件来源:东方早报
  早报讯 上海ag捕鱼股份有限公司(ag捕鱼王下载[官方平台]股份,600827)4月17日晚间披露了重组预案,拟向永辉超市股份有限公司(永辉超市,601933)出售联华超市股份有限公司(联华超市,00980.HK)21.17%股份外,定向增发融资不超过40亿元。
  值得注意的是,在引入的战投当中,国开金融和上海并购基金将参与。
  实际上,ag捕鱼王下载[官方平台]股份和永辉超市早就公告过联华超市的股权交易。目前,联华超市的第一大股东是ag捕鱼王下载[官方平台]股份,持股41.2%;位列其后的是ag捕鱼,持股22.7%。交易完成后,ag捕鱼晋升为第一大股东,永辉超市将成为第二大股东,ag捕鱼王下载[官方平台]股份子公司则将退居第三(持股20.03%)。不过,为保持联华超市控制权稳定,ag捕鱼王下载[官方平台]股份一并审议通过了与ag捕鱼签署的《托管协议》,根据该协议,ag捕鱼王下载[官方平台]股份将受托管理ag捕鱼原持有的22.7%联华超市股份。
  此次交易定价基准日前30个交易日,联华超市的股票交易均价为3.92港元/股,联华超市21.17%股份,即23702.94万股,交易总金额为92916万港元。
  ag捕鱼王下载[官方平台]股份在方案中坦承,2010年至2014年,联华超市净利润从6.22亿元下降至3720万元。
  此外,ag捕鱼王下载[官方平台]股份还拟以15.28元/股的价格,非公开发行不超2.6亿股,募资不超40亿元。控股股东ag捕鱼将以约9.27亿元的相关资产参与认购。
  ag捕鱼王下载[官方平台]股份此次非公开发行的对象为控股股东ag捕鱼、国开金融、珠海沐珊投资、上海并购基金和上海净涌投资。
  其中,ag捕鱼拟以其所持ag捕鱼王下载[官方平台]中环49%股权和崇明购物中心51%股权认购此次非公开发行的股票。截至2015年3月31日,ag捕鱼王下载[官方平台]中环49%股权和崇明购物中心51%股权的预估值分别约为6.36亿元和2.91亿元。
  而ag捕鱼王下载[官方平台]股份预计此次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过30.5亿元。其中,拟使用募集资金8.04亿元用于南京ag捕鱼王下载[官方平台]奥特莱斯广场项目,使用6.18亿元用于ag捕鱼王下载[官方平台]川沙购物中心项目,同时使用16.28亿元补充流动资金。
  值得一提的是,作为募投项目之一的川沙购物中心项目,选址于浦东新区川沙地区,系上海迪士尼工程的实施区域。根据规划,川沙购物中心项目将于2016年投入运营,同年上海迪士尼将正式落成并开业。
  此次交易前,ag捕鱼及其控股子公司合计持有ag捕鱼王下载[官方平台]股份49.42%股权。发行完成后,ag捕鱼及其控股子公司合计持有公司股份的比例将调整为45.99%,仍为控股股东,上海市国资委仍为实际控制人。

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